A ficha define os campos da ordem de serviço: o que identifica o item atendido (placa, IMEI, nº de série, microchip), o que precisa ser preenchido e em que momento. Ela fica em Serviços › Configuração › Ficha da OS.
Comece pela ficha do seu segmento#
Escolha o segmento
Em Comece pela ficha do seu segmento, escolha a do seu negócio (oficina, assistência de celular, ótica, pet shop, informática, ar-condicionado…) e clique em Usar esta ficha. Ela já nasce com os campos certos.
Ajuste do seu jeito
Use as setas para reordenar, o olho para esconder um campo das OS novas e Adicionar campo para criar os seus.
Pronto
As próximas OS já abrem com a ficha nova.
Tem mais de um tipo de atendimento? Adicionar outra ficha cria outra; Usar como padrão escolhe a que as OS usam, e Desativar tira uma de uso.
Configurar um campo#
Clique no nome do campo para editar (ou em Adicionar campo):
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Nome do campo e Tipo | Texto, Texto longo, Número, Valor (R$), Data, Escolha uma opção, Escolha várias, Sim / Não, Checklist, Foto ou Assinatura. |
| Obrigatório | Nunca, Ao abrir, Ao iniciar ou Ao entregar — a OS não avança daquele ponto sem o campo. |
| Sai na via do cliente | Desligado, o campo não é impresso nem aparece no link do cliente (ex.: senha do aparelho). |
| É a identificação (busca) | Placa, IMEI, nº de série: é por ele que você acha a OS depois, digitando na busca. |
| Aparece no resumo da OS | Mostra o campo (ex.: "Gol 1.0 prata") na lista de ordens. |
Nota
Mudar a ficha não afeta OS que já está aberta: cada uma guarda a ficha de quando nasceu.