No menu Gerência, as telas de Parceiros, de Vendedores, de Produtos, de Marcas, de Categorias e de Grupo de categorias são a mesma tela; muda só a chave que ela olha.
Filtrar#
Nos Filtros, além do período e da filial, escolha o Grupo TOP (o grupo cadastrado em Tipo de Operação, por exemplo só Venda) e, nos Parceiros, o Perfil de cliente. Dá para filtrar também por vendedor, produto, marca, cidade e estado.
A grade lista as linhas da chave. Duplo clique numa linha abre a gerência dela.
As abas#
- Estatísticas — os números da linha no período: faturamento, custo, margem de contribuição, lucro e, nos parceiros, os contatos e há quanto tempo é cliente.
- Movimentos — cada nota e pedido da linha. Os botões (e o botão direito) abrem a Análise de rentabilidade da venda e Ver nota/pedido.
- Negociações mensais — o volume mês a mês, com o gráfico.
- As quebras — a linha aberta por produto, categoria, marca ou vendedor, com margem de contribuição e lucro.
O botão Preferências, ao lado dos filtros, abre as Preferências das gerências, que guardam como as telas abrem.
Perfis de parceiro#
Os perfis (por exemplo, Atacado › Mercados) ficam em Cadastro › Perfis de parceiro, em árvore: perfis sintéticos agrupam e os analíticos vão no cliente. Um cliente pode ter mais de um perfil, e a gerência de Parceiros filtra por eles.