O Tipo de Operação (TOP) diz o que cada movimento faz: se é orçamento, pedido, venda ou devolução, se reserva estoque, se gera financeiro, se emite nota e qual é o próximo passo do fluxo. Ele fica em Comercial › Cadastro › Tipo de Operação (também em Financeiro › Cadastros), só para a gestão.
O que a loja já traz#
Toda loja já vem com as TOPs prontas, com o grupo e o fluxo para o próximo passo ligados:
| Grupo | TOPs |
|---|---|
| Venda | Orçamento, pedido, venda e devolução de venda |
| Compra | Cotação, pedido, compra e devolução de compra |
| Troca | Pedido de troca, troca e devolução de troca |
| Bonificação | Pedido de bonificação, bonificação e devolução de bonificação |
Também vem um tipo de operação para cada tipo de movimento: requisição, transferência, armazenagem, NF de depósito, produção, pagamento, recebimento, financeiro, movimento bancário, pedido de devolução e faturamento.
E em Cond. Pagto já estão as condições À vista, 30, 30/60 e 30/60/90 dias. Por isso dá para lançar orçamento e pedido na Central de Vendas sem cadastrar nada antes. Edite ou crie outras quando quiser.
A lista#
A tela é organizada por Tipo de movimento e por Grupo. A grade mostra Cód. Tipo Operação, Descrição, Tipo de movimento, Grupo, Ativo e Data e hora alteração.
A ficha#
Inclua com F2 ou abra uma TOP com F3. A ficha tem as abas:
- Geral — Descrição, Tipo de movimento, Grupo, Operação no sistema e as regras: Exige vendedor/comprador, Exige vendedor nos itens, Exige transportadora, Permitir alteração após confirmar, a TOP p/ Devolução e a TOP do próximo passo.
- Financeiro — Tipo financeiro.
- Estoque — Atualização do estoque, Reserva estoque e Usa valor (preço/custo).
- Notas — Emite nota, Modelo e série da nota, Último número, A nota fica como pendente, Emite nota de expedição e Emite nota de separação.
- Histórico — cada alteração salva vira uma versão.
Aviso
Os campos das abas Financeiro e Estoque já ficam gravados na TOP, mas a própria tela avisa que o estoque e o financeiro ainda não leem esses campos — eles passam a valer numa próxima fase.
Nota
Exige transportadora e Exige vendedor/comprador travam o pedido e o faturamento até o campo ser preenchido. A TOP p/ Devolução já vem escolhida quando você devolve a venda.
Versões, desativar e excluir#
Cada pedido, venda ou devolução guarda a versão da TOP que usou, então mudar a TOP hoje não altera o que já foi lançado.
- Desmarque Ativo para tirar a TOP das listas de escolha.
- A TOP já usada não pode ser excluída, só desativada.
O grupo da TOP também filtra as gerências (por exemplo, só os movimentos do grupo Venda).