Em Relatórios › Personalizados ficam os relatórios montados para a sua loja — em Liberados para você, os que a sua revenda preparou — e, em Criados por você, os que você mesmo criar.
Nota
O botão Como usar abre vídeos curtos (menos de um minuto, com legenda): como abrir um relatório, trocar o período e baixar; como criar o seu arrastando os campos; e como ligar subtotal, total geral, cabeçalho e rodapé.
Abrir e baixar um relatório#
Clique no nome do relatório. No topo, troque o período e use Excel (uma aba por bloco) ou PDF / imprimir. Nos seus relatórios, Editar volta ao construtor.
Criar o seu relatório#
Clique em Criar relatório e escolha como começar:
Com o Udi
Em O que você quer acompanhar?, escreva o que quer ver (ex.: "vendas por vendedor no mês") e clique em Montar com o Udi.
De um modelo pronto
Em Ou comece de um modelo pronto: Resumo de vendas do mês, Curva ABC de produtos, Financeiro do mês, Painel do dia, Estoque e reposição, Vendas por categoria (com subtotal) e Listagem de vendas.
Em branco
Relatório em branco (páginas, sai em PDF) ou Dashboard em branco (para olhar na tela).
No topo do construtor ficam o Nome, o Tipo, o Período padrão, a Folha (A4 em pé, A4 deitado, Carta ou Tela larga) e as Cores. A prévia já usa os Dados da minha loja.
Montar arrastando os campos
De onde vêm os dados
Escolha a fonte: vendas, produtos vendidos, estoque por filial, crediário, comissões, devoluções, compras, notas ou despesas.
Arraste os campos
Arraste um campo da lista para a página e nasce um bloco. Ou solte o campo nas áreas Separar por (dia, canal, produto…), Medir (faturamento, quantidade, valor…) e Filtrar por. As áreas ficam acima da lista, que rola sozinha, então dá para ver onde soltar enquanto arrasta.
Ajuste o bloco
Mova o bloco pela alça de cima e mude o tamanho puxando o canto. Os botões do bloco selecionado (mover, tamanho, duplicar, remover) aparecem acima dele. Quando um número vira gráfico ou tabela, o bloco cresce sozinho para dar para ler.
Publique
Clique em Salvar rascunho ou Publicar. Depois, Ver relatório.
Cada relatório pode ter várias páginas (Página), cada uma com um modelo: capa, indicadores, tabela, gráfico, comparativo ou texto. Bloco de dados e Texto acrescentam blocos; o botão Udi abre a ajuda para montar ou ajustar um bloco.
Subtotal, total geral e listagem
Na tabela, o passo Totais liga Subtotal por grupo e Total geral:
- Total geral só liga depois de separar por pelo menos um campo.
- O subtotal sai a cada valor da 1ª separação — separe por dois campos (ex.: categoria e produto).
- Em Listagem (linha a linha), a tabela mostra uma linha por venda; solte os campos em Colunas da listagem e agrupe, por exemplo, pela forma de pagamento, com subtotal em cada grupo.
Cabeçalho e rodapé
Cabeçalho e rodapé coloca em toda folha o logo da loja, o nome do relatório, o período, "Página X de Y" e a data de emissão, à esquerda, no centro ou à direita. Eles saem também no PDF e no Excel.
Veja também#
- Relatórios: os relatórios prontos da loja.
- Dashboard gerencial