Enquanto a implantação não termina, o menu Início mostra o item Comece por aqui. É uma tela só, com o cadastro essencial da loja, e cada item leva direto para a tela onde ele é feito.
- O topo mostra quanto já foi feito (N% configurado).
- Cada produto contratado aparece num bloco, com a contagem de obrigatórios feitos (por exemplo 2/3 obrigatórios).
- Cada item mostra Configurar (ainda falta) ou Revisar (já está pronto). Os que não são obrigatórios levam a etiqueta recomendado.
O sistema confere sozinho o que já foi feito, a partir do que existe na loja. Não há nada para marcar à mão.
Nota
A tela Comece por aqui só aparece para quem administra a loja (dono, administrador ou gerente).
Obrigatórios — sem isso a loja não opera#
Dados da loja
Em Empresa & Filiais (no menu da sua conta, em Administração), preencha o endereço da filial. Ele sai no cupom e nos relatórios. Enquanto faltar rua ou cidade, o item mostra Endereço incompleto. Veja Empresa, filiais e assinatura.
Produtos
Importe pelo XML da nota de compra, por planilha CSV ou cadastre à mão em Cadastro › Produtos. Veja a seção Produtos.
Primeira venda no PDV
Faça uma venda de teste em Operação › PDV para sentir o fluxo completo do caixa. Veja Primeira venda.
Recomendados — dá para fazer depois#
| Item | Onde leva | Para quê |
|---|---|---|
| Formas de pagamento | Tela Formas de pagamento | A loja já cobra no padrão (PIX, Dinheiro e Crédito). Escolha as suas quando quiser; dá para guardar a chave Pix junto. |
| Estoque inicial | Estoque › Saldo | O saldo entra sozinho pelo XML da nota de compra, ou pela contagem no app de inventário (bipando o código de barras). |
| Emissão fiscal (NFC-e) | Fiscal › Dashboard | Configure o certificado quando quiser. A venda funciona sem fiscal. |
Quando todos os obrigatórios ficam prontos e já existe uso real, a tela mostra Tudo pronto — sua operação está no ar. 🎉 e o selo Implantação concluída!. A partir daí o item sai do menu.
Nota
Para o caixa fechar certo no fim do dia, abra o caixa antes da primeira venda. Veja Abrir o caixa.
Próximo passo#
- Conceitos do udiVarejo
- Mapa do menu
- O andamento da implantação e a conversa com a Nina: CS — a sua implantação
- Primeira venda
- Sobre a emissão fiscal: seção Fiscal
- Quem acessa e com qual PIN: Usuários e liberações