Na lista de Cadastro › Clientes, clique no nome (ou no lápis Editar cliente) para abrir a ficha. Voltar para clientes retorna à lista.
Dados do cliente#
O quadro Dados do cliente traz:
| Campo | Observação |
|---|---|
| Tipo | Pessoa Física ou Pessoa Jurídica |
| Nome, Telefone | Obrigatórios |
| Opcional | |
| CPF / CNPJ | Conferido pelos dígitos. Na pessoa jurídica, Buscar na Receita atualiza razão social, nome fantasia e e-mail |
| Nome fantasia, Inscrição Estadual | Só na pessoa jurídica. Empresa sem IE? Ligue Isento de IE |
| Data de aniversário | Opcional |
| Observações | Preferências, restrições, combinados |
Em Marketing, registre se o cliente Aceita receber e-mails promocionais e se Aceita receber mensagens no WhatsApp.
Clique em Salvar ao terminar. O aviso "Cliente atualizado" confirma.
Venda a prazo (fiado)#
No quadro Financeiro:
Ligue a venda a prazo
Ative Cliente com venda a prazo (fiado). Se a loja exige liberação, abre a janela Liberar venda a prazo: digite o PIN (4 dígitos) do operador ou do gerente e clique em Liberar.
Defina as condições
Preencha o Dia de vencimento (1 a 28), a Forma de recebimento (Boleto, Pix, Cartão, Depósito em conta ou Dinheiro) e o Limite de crédito (R$) — quanto o cliente pode dever no fiado.
Salve
Clique em Salvar. A partir daí, o PDV aceita a forma A prazo para esse cliente.
Nota
Exigir ou não o PIN é uma opção da loja: Configurações › Parâmetros, Exigir liberação para atribuir venda a prazo ao cliente. Sem PIN cadastrado? Crie em Configurações › Meu PIN.
O carnê, as parcelas, os juros de atraso e o bloqueio da conta ficam no Crediário. Lá a conta do cliente pode ter um limite próprio; quando ela não tem, vale o Limite de crédito (R$) da ficha.
Desligar a venda a prazo é livre (não pede PIN) e limpa o dia de vencimento e a forma de recebimento.
Tabela de preço#
Ainda em Financeiro, a Tabela de preço vincula o cliente a uma tabela especial (atacado, revenda…). Com ela, o PDV cobra o preço daquela tabela para esse cliente. — Preço padrão — desfaz o vínculo. Veja Tabelas de preço.
Conta corrente#
Se a loja ligou Conta-corrente do cliente (saldo / fiado) em Configurações › Parâmetros, a ficha ganha o quadro Conta corrente: o saldo atual do cliente na filial principal e o Extrato com os últimos 25 lançamentos (Crédito, Pedido, Ajuste, Venda a prazo).
Endereços#
No quadro Endereços:
- Adicionar endereço abre o formulário: Apelido (opcional), CEP (o CEP preenche rua, bairro, cidade e UF), Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF e Ponto de referência. Rua, Cidade e UF são obrigatórios. Clique em Salvar endereço.
- A estrela (Tornar principal) define o endereço usado por padrão — ele fica com o selo Principal.
- O lápis edita e a lixeira remove o endereço.
Histórico de compras#
A ficha guarda o cadastro. Para ver o que o cliente compra:
- Na lista de clientes, cada linha já mostra pedidos, total gasto, ticket médio e a data do último pedido.
- O botão Visão 360 do cliente abre a análise completa (últimos pedidos, produtos preferidos, dia e hora preferidos). Ela faz parte do módulo de CRM; sem ele, a tela avisa que o módulo não está liberado.
- Os relatórios mostram compras por cliente, RFM e cesta: veja Clientes, carteira e cesta.
Créditos e carteira#
- Crédito de devolução: quando o cliente devolve mercadoria, o valor vira crédito no nome dele, acompanhado em Operação › Créditos de clientes. Veja Devoluções e créditos.
- Vendedor responsável: a distribuição dos clientes entre os vendedores fica na Carteira de clientes.
Nota
Para NF-e você pode precisar de dados que a ficha não tem, como Inscrição Municipal e código IBGE da cidade. Eles ficam em Fiscal › Clientes fiscais, um cadastro à parte que pode ser vinculado a este cliente. Veja Cadastros fiscais.